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安邦保险扫货年:一年豪掷400亿狂买金融和地产

2020-04-15 08:37:07 分类:保险知识    

  本报记者 叶琪 北京报道

  显然已经不能简单地以“有钱”、“任性”来形容安邦保险近来在资本市场上令人惊叹的举动了。

  民生银行(600016,股吧)12月18日晚间公告,截至12月17日,安邦保险集团股份有限公司拥有公司有表决权股份数量达到34.04亿股,占有表决权股份总数的10%,为公司的第一大股东。

  而截至目前,安邦已经充分展现了不熟不做,一旦做了就集中投资的投资风格。记者粗略统计,从近来频频举牌民生银行、招商银行(600036,股吧)、金融街(000402,股吧),到亢奋的三大海外收购动作,今年安邦保险为年底“扫货”已经砸了约400亿元人民币。

  “安邦的领头人对银行很熟悉,就不断在银行、保险业进行大手笔收购。同时,银行、保险也会给扩张负债业务带来良性推动,反过来又会加速资产扩张。”一位市场分析人士表示。

  短期天量增持民生银行

  根据12月1日民生银行的公告,截至11月28日,安邦保险集团及其下属公司合计持有该行A股股票共计17.02亿股,首次达到民生银行总股本的5%,安邦保险共斥资近50多亿元进行增持。

  此后,虽然A股市场方面并没有公告披露相关进展,但是港交所的披露网站却“泄露”了安邦系的继续增持行动:12月3日,安邦系以8.308元/股的价格增持2.8亿股民生银行A股,耗资约23.26亿元;12月4日,该公司以8.554元/股的价格增持1.95亿股民生银行A股,耗资约16.68亿元。凭借这几天的频频加仓,其持股总量已经迅速从11月底的17.02亿股增至22.54亿股,斥资近40亿元,与当时民生银行第一大股东新希望集团合计持有的22.7亿股仅有一步之遥。

  而18日的公告显示,截至12月17日,安邦人寿、安邦财险、和谐健康保险、安邦保险集团累计持有公司股份30.85亿股,占总股本的9.06%。另外,中国中小企业投资有限公司于12月17日将其持有的3.19亿股公司股份(约占公司总股本的0.94%)的表决权委托给安邦保险集团行使,委托期限为1年,由此安邦合计持有公司有表决权股份总数的10%,而新希望投资和南方希望实业合计持有公司总股本的6.67%,为公司第二大股东。从三季报安邦持有民生银行9.16亿股,占比为2.69%,到如今的第一大股东,一共增持21.69亿股,按8元/股的价格算,斥资已超170亿元。

  “安邦保险意外举牌打开巨大想象空间。”在12月初的举牌消息公布之际,国泰君安研究所首席银行分析师邱冠华就表示,不要将安邦保险举牌民生银行和举牌招商银行等公司简单等同。而从二级市场的反应来看,民生银行12月份以来的股价涨幅已超30%。

  至此,市场已一致认为,安邦对于民生银行主要就在于战略性投资:不仅参与利润分配,而且参与银行管理,利用银行渠道扩展保险业务。

  邱冠华表示,以存款为例,参照中国平安(601318,股吧)保险集团对平安银行(000001,股吧)的存款拉动就不难理解,作为一家总资产达到 7000 亿元的保险集团,安邦保险亦有望对民生银行贡献相当可观的存款。除此以外,业务联动、业务创新亦有望产生良好的示范效应。

  “鉴于安邦的客户数量与民生相当,其成为第一大股东有利于与民生的交叉销售和协同效应,具有一定想象空间。”一位交银国际分析师也指出,安邦虽然盈利规模与民生相比不大,但其拥有3000 多个网点、2000 多万客户基础,有望给民生带来客户交叉销售,吸收存款等方面的便利,对民生来说是利好,而对安邦来说,相对控股民生有利于其拓展银保渠道,近年来安邦突飞猛进的保险销售主要是通过银保渠道实现的。

  年底“扫货”忙不停

  实际上,安邦保险连续追买银行、地产股的步伐已远超市场猜想。

  同在12月18日晚,金融街发布公告称,截至12月17日,安邦保险旗下的和谐健康保险和安邦人寿已分别持有金融街股份的12.56%和7.44%,总持股量达到5.97亿股,占总股本的20%。

  这已经是安邦系今年第三次购买金融街股份。今年4月28日,金融街披露,和谐健康保险累计持有公司股票已达1.51亿股,占公司总股本的比例超过5%;12月4日,金融街午间公告称,安邦系持有公司股份比例已达15%。根据最近两次增持的4.46亿股,按12月以来7.65-10.66元/股的价格区间,安邦对此斥资在40亿元左右。

  不仅如此,招商银行近日也发布公告称,安邦财产保险股份有限公司再度举牌,截至12月9日其持有招行股份累计达到约25.22亿A股,占总股本比例增至10%。这是继去年12月安邦斥资百亿元人民币增持招行股份至5%后再度触及举牌线。

  招商银行公告显示,今年6-12月的7个月中,安邦财险有6个月增持招行股份。其中,6月、7月、8月的增持数量分别约为792万股、1.46亿股、1.27亿股。进入10月以来的增持步伐明显加快,3个月分别增持1.86亿股、1.75亿股和3.05亿股,合计买入9.46亿股,最低购买价9.64元/股,最高购买价12.2元/股。按照安邦10月以来增持的6.66亿股,按10元/股来算,耗资已超60亿元。

  尽管此次增持未导致第一大股东发生变化,但安邦保险显然已接近第一大股东的持股比例。截至今年9月30日的数据显示,招商银行第一大股东为招商局轮船股份有限公司,持股比例为12.54%。

  而除了频繁在国内举牌,今年第四季度以来,安邦保险也一直处于亢奋的海外收购状态。

  12月16日,安邦保险集团股份有限公司宣布收购比利时德尔塔·劳埃德银行,这也是安邦集团在最近3个月中对外披露的第三宗海外收购案。据悉,此次收购价格为2.19亿欧元(折合人民币约17亿元)。

  10月6日,在宣布以19.5亿美元(折合人民币约120亿元)收购纽约地标华尔道夫酒店后,安邦保险在海外一夜蹿红。紧接着在10月13日,安邦又宣布收购比利时FIDEA保险公司,根据参考的指标,收购价格应该不低于15亿元人民币,而比利时的这两桩交易都是100%股权收购。

  据悉,德尔塔·劳埃德银行历史悠久,开业至今已260多年,也是FIDEA保险公司的重要银行合作伙伴。不过比利时的保险市场并不大,安邦为什么两度选择它?

  “成功收购德尔塔·劳埃德银行之后,安邦集团将致力于将其与FIDEA保险的资源进行全面整合,充分发挥协同效应。”按照安邦保险的表述,比利时是欧盟总部所在地,安邦将凭借对个人和中小企业提供全面金融服务的专业经验,以比利时为起点,逐步覆盖整个欧洲,在欧洲范围内为当地客户及中国客户提供服务。

  上述市场分析人士指出,安邦的投资结构,基本上属于全仓海内外银行、保险,外加少部分地产业务。“银行是安邦最集中的仓位投资,这种集中,已经上升到核心运营,不仅仅是投资,而且是大量收购、组建银行。这种风格推动其资产业务迅速膨胀。”

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